Ihre ganz persönliche

Vermögensbetreuung

Wenn es um Ihr Geld geht, sollte es auch um Ihre Interessen gehen. Dieses Ziel verfolgen wir. Mit  Engagement, Transparenz und Ehrlichkeit.

Gemeinsam mit Ihnen sichern wir Ihre Zukunft. Zumindest finanziell. Als selbständiges Dienstleistungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Beratung wissen wir, worauf es ankommt. Wir hören Ihnen genau zu und suchen für Sie die passenden Leistungsangebote aus den Bereichen Finanz- und Vorsorgeplanung heraus.

Analyse, Planung, Beratung und Umsetzung

Das sind die zentralen Instrumente unserer Arbeit. Dabei sind wir komplett bankenunabhänig und gleichzeitig immer gut informiert durch unsere Netzwerkpartner. Durch einen strukturierten Informationsaustausch und die enge Zusammenarbeit nach international anerkannten Qualitätsstandards können wir Sie jederzeit umfassend beraten und Lösungen entwickeln, damit Sie Ihre Ziele erreichen.

Partnerschaft aus Vertrauen

Die Basis dieser Partnerschaft besteht aus Vertrauen und Sympathie. Dafür müssen wir uns aber zunächst kennen lernen. Auf diesen Seiten bekommen Sie einen ersten Eindruck, wer wir sind und was wir machen. Und wenn Ihnen das gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn wir das Kennenlernen in einem persönlichen Gespräch vertiefen.

 

 


Die Vorteile eines Haftungsdaches

Um als selbständiger Anlageberater in Deutschland tätig zu sein, braucht man eine sogenannte WpIG-Lizenz. Also eine schriftliche Erlaubnis der Aufsichtsbehörde nach dem Wertpapierinstitutsgesetz. Für viele Berater bedeutet dies zumeist einen hohen finanziellen und administrativen Aufwand. Eine Alternative hier ist das Haftungsdach, so auch für uns.